UP理財力 財經時事剖析課
《 課程目的》
了解經濟脈動與財經新聞的專業術語，並建立正確投資判斷，提昇財富管理能力。
《教學內容》
＊ 你知道目前全球經濟動態嗎？
＊你知道這對投資有什麼影響嗎？
＊你知道要提升那方面的專業嗎？
＊ 你知道市場動態對你的工作有什麼影響嗎？
＊你知道市場變化對投資標地造成什麼影響嗎？
以上的 "不知道""不清楚""不瞭解"，財經時事剖析課 將徹底為你解答所有的疑問！
課程中，老師將帶你深入了解總體經濟與讀懂艱澀難讀的財經新聞，讓單純的訊息捕捉財富的脈動，提升資產配置與避險的功夫。同時還能與高階主管及企業主交流總體經濟的話題，提昇互動品質。
UP理財力 基金理財實戰班
《 課程介紹 》
以多年的投資實務經驗，結合輕鬆的教學方式，課程中使用簡單易懂的語言，讓學員可以輕鬆學會專家使用的技術分析，讓您的資產配置能夠穩健獲利。
《教學內容》
第一堂課：善用基金理財累積第一桶金
風險與回報的關係、72法則及年化報酬的意義、合理報酬率的計算方式、複利及匯率對投資的影響
第二堂課：挑選合適的基金
標準差,夏普指數及貝它指數的介紹、現行海外基金課稅規定、如何找出潛力市場的方法
第三堂課：認識基金的評選指標
k線與移動平均線的介紹與判讀、微笑曲線與艾略特波浪理論的意義、景氣循環與基金配置的策略
第四堂課：基金配置及投資組合的管理
高低點判斷的技巧、景氣循環與債券型基金配置的策略、子女教育金與退休金規劃
作者：YK | 更新日期：2012/01/16
你相信嗎？每10個台灣民眾裡面，只有2.7個人懂得利用信用卡推出的優惠來聰明消費！
這是今（2012）年一月初，由台灣美國運通公司和中華理財教育發展協會合作發表的調查結果。真沒想到，報章雜誌、電視廣告、網路資訊不斷傳播刷卡優惠的訊息，而且全球經濟不景氣，省錢本來就應該是必學技能，但竟然還是只有2成7的民眾會善用信用卡省荷包，真的大出我的意料之外。
蘋果日報 財經新聞>
逾5成國人 每月規劃投資理財精簡支出 以賣場購物與收集優惠券為主
2012年 01月03日
而在消費之外，仍有逾5成的人，每月有投資理財規劃，投資金額以佔收入總額3成以下為大宗。
根據台灣美國運通公司與中華理財教育發展協會合作針對國人消費觀念的調查指出，台灣民眾偏好的省錢之道，目前仍以選擇大賣場購物並減少造訪百貨公司或高級超市的次數，以及收集優惠券為主。
二周前朋友興高彩烈的分享著，韓國股市漲的好多喔！我有單筆投資韓國股票型基金喔，我這檔韓國基金可漲了不少，我打算再加碼這叫乘勝追擊啊，這叫乘勝追擊啊！我聽完這段話後，趕緊告訴這位朋友，「且慢乘勝追擊」，韓國漲多了，先獲利了結再做布局。
「為什麼漲多了要獲利了解呢？」這位朋友不是很了解的問著。
台灣逐漸步入少子化社會，許多父母除了擔心養不起小孩，更擔心孩子沒有理財觀念，不妨學習猶太人的精神和智慧，避免日後淪為月光俠或敗家女。
近年來，台灣與全球先進國家同步，生育率每況愈下。根據內政部統計，去(2008)年新生兒人數只有20萬4千人，已經是連續第5年改寫歷史新低紀錄，和20年前的40萬人相比，整整少了一半！新生兒數量急速下滑，反映出來的現象就是全台「普遍一胎化」的浪潮，使得中國人「養兒防老」的傳統觀念，在人口逐漸老化的現象之下，正面臨著重大的挑戰。目前身為四、五、六年級生的家長，如何在養育下一代時，也要讓孩子們了解自己的未來必須靠自己養的道理，因此，「理財教育從小扎根」顯然還是不二法則。
中華理財教育發展協會於2010年10月29至11月28日間，進行「國人理財習慣大調查」於2010年12月1日在法扶基金會優質律師王秋芬律師見證下，公開抽出28位幸運的朋友，除了恭喜這些朋友外，我更對數據背後大多的社會大眾存著深度的關心。
調查中有近7成的受訪者，均是25歲以上的上班族，調查中了解到，大部份的受訪者均選擇活存、定存，次之基金，再次之是股票，作為主要的理財工具。雖然幾乎全部的受訪者均覺得理財對於生活很重要，也應該配合生涯規劃來進行理財，既然金錢與生活密不可分，約有7成的受訪者只有一些的理財知識，甚至有近4成的受訪者是認為自己完全不懂理財知識。
而社會大眾對累積財富又有著甚麼期望呢？期望第一高的是希望能累積第一桶金，佔62%；第二是是累積退休基金，佔36%；第三是累積子女教育基金，佔31%。換言之，大部分的上班族在拼搏了這麼久後，尚有很多人還在為「累積第一桶金」努力，並以微薄的理財知識來管理金錢。現今處在網路發達的工商社會，大多人以上網瀏覽投資理財資訊，其次是收看電視的理財新聞，而主動參加理財講座僅排第三，連三分之一都不到。這讓我不免憂心，這樣的投資理財習慣怎能累積第一桶金呢？又怎麼讓財富自由呢？
調查成功樣品為765，在95％信心水準和抽樣誤差在正負3.54個百分點。
此次調查以「有錢人想的與你不一樣」為抽獎贈品，我期待能夠引發更多的朋友了解並主動學習「有錢人的想法」，讓自己擁有一個「有錢人的腦袋」。
這個世界大部分的財富都在有錢人的口袋裡，因此必須要擁有有錢人的思維，假如你能像有錢人一樣思考，像有錢人一樣行動、專注機會、創造價值、增加理財知識，上班族也能成為有錢人。
搭上幸福的列車，邁向快樂退休的旅程
中華理財教育發展協會/ 黃曲欣理事長
每場的理財教育的講座總會不忘和與會的朋友們分享，「有錢退休很重要！」，而也有很多朋友問起，「到底要多少錢才能退休?」
高考新动向：准大学生“恶补”理财课
2009年08月21日 11:36:21 新浪教育
不會理財 台灣一半孩子教育基金沒著落？！
(2010/03/26 18:24)
耕耘一片財富的開心農場
中華理財教育發展協會理事長/ 黃曲欣
上養父母、下養兒女，正是「夾心族」的寫照。一邊是心愛的孩子、一邊是敬愛父母，還要兼顧自己與另一半生活的「夾心族」，多少人有為未來的自己留下一筆足夠的金錢？每當看到這樣的社會現象，我的內心不免感到憂心。
新春耕耘，為自己儲備一個豐收的好
中華理財教育發展協會理事長/ 黃曲欣
農曆新年剛剛結束，年味依然很濃。上班族剛領到年終獎金，而小孩子也喜孜孜地拿著今年的春節紅包。收到年終獎金及紅包是件很開心的事情，而周邊的朋友都很關心「怎樣才能讓紅包滾出紅包？」，我的想法是「穩健！」
理財是一種觀念、致富是日積月累，金錢雖不是萬能，但是沒有錢卻是萬萬不能。因此，當我們想要擁有富裕人生，首先要有理財的觀念及實踐的耐力。一年之始，我們來重新檢視要用什麼方法，才能完成理財目標。
調查：台灣舒適退休生活平均需1620萬元
20100118 21:28:09
後金融風暴時代 資產配置理論仍是金科玉律
人間福報：2009/10/14 作者：劉凱平／台灣理財顧問認證協會秘書長
人間福報：2009/9/30 | 作者：劉凱平
人間福報：2009/9/2 | 作者：劉凱平／財團法人台灣理財顧問認證協會祕書長
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